تمامی فرآیندهای مربوط به CRM اعم از تشکیل پرونده و پیگیری های مربوط به آن در این سیستم انجام میشود. شما با این سیستم میتوانید پرونده مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی خود را ایجاد کرده، آن را در سیستم گردش قرار دهید و تمامی سوابق آن ها را در هر مرحله ارزیابی کنید.
بخش دیگر این سیستم فرآیند های فروش و برگشت از فروش میباشد که بخش های اصلی شامل موارد زیر است :

• چاپ پیش‌فاکتور 
• فاکتور رسمی
• مبایعه نامه